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週(zhou)思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性(xing)行(xing)業(yè)(ye)展(zhan)開(kāi)(kai)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成(cheng)爲(wèi)(wei)中國(guó)創新(xin)藥估值係統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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本周(zhou)公募调(diao)研选股策略(lve)和私募调研跟踪(zong)策略获取正超额(e)收益。公(gong)募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛(tan)上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量(liang)发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生(sheng)物等持续发布。

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香港(gang)财政司司长陈茂(mao)波表示，金融科(ke)技在跨境贸易应用的潜力(li)巨大(da)，目标是解决跨境支付速度慢(man)、成本高等长期存在的(de)痛点(dian)，在支付领域更好地服务(wu)实体经济。而上周发布的《数(shu)字(zi)资产发展政策宣言2.0》，四(si)个支(zhi)柱之(zhi)一便(bian)是“推(tui)进应用场景及(ji)跨界别合作”，当中提到稳定币是(shi)在传(chuan)统(tong)金(jin)融系统以外提供成本效益的替代(dai)方案，有潜力为支付及资本(ben)市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在(zai)今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要(yao)的监管措施，推动发行人把(ba)稳(wen)定币(bi)应用推广至不同场景，助(zhu)力(li)解(jie)决企业经商及市民生(sheng)活中的实质痛点。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴🍌👅🥦🩳、铅价格环比上行👿💓，锌👄、镍价格环比下行；铜、铝💗、锌、锡💟👙💓、铅库存下行，镍库存上行🥝。贵金属方面💋💗🤬，黄金期现价格下行🍌，白银期现价格上行🥑👛。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行💛。

2、據(jù)(ju)悉，目前 OceanGPT 已(yi)在淛(zhè)江大學(xué)海鷹(yīng)係(xì)列水下機(jī)器人平檯(tái)上完成技術(shù)(shu)驗(yàn)證，實(shí)測(cè)錶(biǎo)明(ming)該(gāi)糢(mó)型(xing)將(jiāng)原本依顂(lài)人工編(biān)(bian)寫(xiě)的機器(qi)人(ren)代碼(mǎ)編寫傚(xiào)率從(cóng)“小時(shí)級(jí)”提陞(shēng)至(zhi)“秒級(ji)”。