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在通胀趋稳🥭🍓、经济复苏缓慢💟、外部环境复杂的背景下🍍👙，欧洲央行已进入政策微调阶段🥬🥔，降息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响。宽松是否真正终结尚未可知👝💋👗，但可以确定的是，当前欧洲央行更倾向于观望与对冲🍉🎒🍎，一个阶段性的政策拐点或正在悄然出现🧡💯。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥭🍌🩲，提升强势板块节奏判断的权重👚。之所以这样，一方面是因为🩲，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🧡，25年7月前💟🍍👅🧡、25年剩余时间以及2026年💘💔，宏观主要矛盾各不相同🍊💝👢。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🧅；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🎒👢👡🍏，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥭🍉💔。这种情况下🍉👞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩲🩲。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。