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加强和(he)改进流动党员管(guan)理，落实基层党组织管(guan)理责任和流动党员责任(ren)要求，集中开展流动党员登记(ji)、接收工作，切实把流动党员底数摸清、管住管好；

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综(zong)合以上，行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🎒。该项目计划于2025年7月开工建设👜🌽，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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7月增量资金或有望温和净流入🍅🥥，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑，7月资金面有望维持宽松👠🍒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉🥻🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温💌💗。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍👅🥑，各类增量资金相对均衡。资金供给端😠💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👿🥕；市场风险偏好有所改善🩳🩳，融资资金净流入规模扩大🍆🌽🧅🤍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👜🥑；IPO发行规模小幅回落🌽💝，再融资规模持平前期🍋💯，资金需求规模低位稳定🍍🥒👢。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、此前，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前(qian)的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济(ji)出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。