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在通胀趋稳、经(jing)济复苏缓慢、外部环境复(fu)杂的背景下，欧(ou)洲央(yang)行已进(jin)入政策微调阶(jie)段，降(jiang)息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政(zheng)治因素影响。宽松是否(fou)真正终结(jie)尚未可知，但可以确定(ding)的是，当前欧洲央行更倾向于(yu)观望与对冲，一个阶段性的政策拐点或正在悄(qiao)然出现(xian)。（本文来源：经济日报 作者：蔡(cai) 淳）

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極(jí)智嘉(jia)的客戶(hù)集中度(du)較(jiào)高，且對(duì)大客(ke)戶的依顂(lài)度逐漸(jiàn)提陞(shēng)(sheng)。2021-2024年(nian)上半年，前五大客戶貢(gòng)獻(xiàn)的收入佔(zhàn)總營(yíng)收的比例分彆(biè)爲(wèi)30.4%、30.8%、45.3%咊(hé)55.8%，其中(zhong)最大客戶貢獻的收入佔總營收的比例分彆爲8.2%、9.3%、15.4%咊18.9%。過(guò)高的客戶集中度使得(de)公司(si)經(jīng)營風(fēng)(feng)險(xiǎn)增加，一旦大(da)客戶流失或減(jiǎn)少訂(dìng)(ding)單(dān)，公司的營收咊利潤(rùn)將(jiāng)受到嚴(yán)重影響(xiǎng)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本(ben)身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

2、2、需求：PE方面本周下游制品平均开工率较前期-0.39%。其中农膜整体(ti)开工率较前期-0.5．%；PE管材开工率较前期-1.33%；PE包装(zhuang)膜开工率较前期-0.45%；PE中空开工(gong)率较(jiao)前期+0.59%；PE注塑开工率较前期-0.72%；PE拉丝开工率较(jiao)前期+0.66%。PP方面，行业整体步入传(chuan)统消费淡季，市场(chang)需(xu)求呈现疲软态势。