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阿禾公路将小东沟(gou)森林公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆(pen)地原始森林、伊列克石林、托勒海特(te)湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市(shi)”旅游交通大环线(xian)，是新疆(jiang)地区(qu)“千里画廊”生(sheng)态(tai)旅游路(lu)线中的一条重要公路。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報(bao)前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度(du)有(you)所迴煗(nuan)，中(zhong)報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改(gai)善。

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地产行业能否继续改善(shan)仍存不确(que)定性。本(ben)轮地产下行周期已(yi)经持续较(jiao)长时间，当前出现(xian)短(duan)暂回(hui)暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持(chi)回暖态势，仍需(xu)观察。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🩱🥑💔，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍈👘，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥾🤬，一并超越创业板指（5.69%）🥭。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%🩳。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨🩲，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🍆💋。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态🥒🥝。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥑🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙💟😠。具体来说👢🥾🩰，第一，从历史来看🍎🍓🍏👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅🥑🥬🩳。第二💝，外部流动性方面🥦🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜💞🍎🩳💕，对短期市场或有扰动。第三🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆🍏，市场风险偏好整体回暖👞👜。基于以上💞💛🍒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：