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4🎒👞、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌👢。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅🤬💕👡🍆，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑🤬🍎🥕，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑💕💓，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎🧄，价格对标保太🥦。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会。

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展望2H25👜👝🥑🥥，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👅🥔🍍💕，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🍋🍄💓👄、中观层面金融监管宽松态势💝👅🧄、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🥭🍊。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平💯，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👅🧡🥑。2）资产管理方面🍄，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下👿🥒，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍎💕👗，造成盈利短期扰动💗。3）支付清算层面🥝，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🥻🩱👙👜。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🩱🥒💕🩰💛，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🌽。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👝💔🩰💛。中维度来看🍒🥒👞🩲，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🍎🥑、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性💛🎒🧄🍑👜，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🍌🩲🍈🍊，大环境稳定有利于市场上行。

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全球股市依然受风偏牵引💓。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🩰🍌💗👙，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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1、中国正面临(lin)严峻的老龄化问题，心脑(nao)血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病(bing)率随(sui)着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判(pan)等政策有望迎来改善修正(zheng)，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革(ge)机遇，叠加当前医(yi)药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

2、6月13日，*ST广道（**）（深圳市广道数字技术股份有限公司）公告称，已收到证监会深圳监(jian)管局出(chu)具(ju)的(de)《行政处罚(fa)事先告知书》，因涉嫌(xian)重大财务造假，公司可能(neng)触及北交所重大违法类强制退市(shi)规定。