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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛(niu)市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的催(cui)化因(yin)素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还(hai)需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现(xian)了连(lian)续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的(de)牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利(li)快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算🍋👞，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日💛，国债净发行33802亿元😻😡💖🍆👝，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策🩱🥬，着力稳就业、稳企业👿💓🤬、稳市场🎒🩳、稳预期👅👿💘🥿，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

2、操作层(ceng)面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多(duo)的行业(ye)也大多围绕估(gu)值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军(jun)工(gong)、出口（摩托车(che)、风电等(deng)），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源之一。