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当地时间2017年7月6日🥝，韩国首尔🥦，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学，前往办公室。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长🧡🧡，当天是他正式任职的第一天。

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日前🧄，仕佳光子在互动平台透露🌽，上半年公司聚焦光通信领域💓🍌👄，力求突破核心技术🍎、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时💌，1.6T等前沿产品加速推进🍅，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍊💌🥥。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥾。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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在企业盈利改善(shan)、产业(ye)趋(qu)势纵深推进的背景(jing)下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场普遍(bian)进入(ru)浮盈的状态，此(ci)时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转(zhuan)为盈利状(zhuang)态(tai)后，投资(zi)的(de)信心将会(hui)持续提(ti)升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工(gong)具的投入力度——可能是直接买股票(piao)、融资买股票或者买基金。

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1、展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环(huan)境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值(zhi)的抬升。

2、► 估(gu)值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部(bu)分新消(xiao)费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例(li)如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块(kuai)更是突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港(gang)股买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。