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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的指数成份股，仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构(gou)成(cheng)根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文(wen)出现的信(xin)息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自(zi)主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基(ji)金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保(bao)证，基金投资需谨慎。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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