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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球(qiu)洼地。横向对(dui)比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于(yu)纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看(kan)，港股通(tong)互联网和港股(gu)通医(yi)疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块(kuai)经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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龙旗科(ke)技：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联(lian)交所递(di)交了发行(xing)H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在(zai)香港联交所(suo)网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、一箇(gè)昰(shì)2019年4月30日至2024年4月29日之間(jiān)買(mǎi)入，且2024年4月30日及以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持(chi)有(you)的投資者(zhe)，包括箇人投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)(gou)投資者。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。