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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🥑👅，大盘风格略占优👘🍆。具体来看，风格方面🩲🥾，巨潮大盘占优概率高👙👙，其优于小盘风格的概率为60%🧅🍊，并且跑赢万得全A的概率也是60%💗。在主要宽基指数中👡👗，中证1000在6月占优的概率为60%🥭💋🩲，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈💖👜👄。具体来说👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗🩰，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿🥾🧄，成长价值风格或相对均衡。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃(pai)光晶技术有限公(gong)司，权(quan)益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成(cheng)完整的AR几何光波导显示镜片(pian)的(de)专有技术和独创工艺。其(qi)依托领(ling)先(xian)的几(ji)何光波(bo)导“二维扩瞳”技术和“分(fen)子键合”工(gong)艺(yi)开发的(de)AR几何光波(bo)导二维波导(dao)镜片，面向轻量消费级AR眼(yan)镜，为消(xiao)费端带来更加轻薄、透亮、高清画(hua)质的AR光波导产(chan)品和(he)解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组(zu)生产规(gui)模最大(da)的(de)供(gong)应商，理湃光晶目前已投产(chan)10万级规模(mo)的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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