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1💌🥿🥾、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩰🥥👞🩱，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👛🍉🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏🧄💗👙👜，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥦👘🥝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👅💯、医药6%）💋🥬😡，制造业（汽车5%💝、电子5%🥻👢🥕😻、电力设备4%）等🎒🥑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍊🍊，进而影响盈利表现🍋💟👿👘🍈。相比之下😠😈👙👡，港股除金融外🍍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩰、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥬💟👚、美团等互联网巨头，消费🧡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥑🩰。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍆👘👗💘，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥭🍍🥝🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝🍍💞🩲👚，全部港股从-3%升至12%🍅🥻，二者增速差从8pct降至-6pct。

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3） 经济基本面来看，内需(xu)不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降幅较上月进一步走扩(kuo)，已连续32个月处于(yu)负值区间。PPI持(chi)续低迷，除(chu)了油价下行的输入性影响外，国内(nei)有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振(zhen)物价的(de)关键在于“扩大有效需求，畅通供需(xu)循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币(bi)、产业、就业、社保(bao)”等(deng)各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与(yu)A股非金融(rong)企业盈利增速呈正相关，物(wu)价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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其中，与国家电网的合(he)作历(li)史长达15年(nian)，2024年来自国家电网(wang)的收入占比接近50%。截至目前，公司多(duo)款产品(pin)已在业内取得较高市场(chang)份额，如核心产品输(shu)电线路智(zhi)能巡检设备(bei)在2017年-2024年的国内市占率约为27%-31%、行业排(pai)名第二。

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