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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率(lv)思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来(lai)持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注科(ke)技(ji)，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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