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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👚，尤其港股表现更为强势💓💖，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💯。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👘🍇🥥🍎，恒生指数21年全年下跌-14%👅👿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👜😠👚，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💓👠👢🥿，此外有色金属、煤炭👡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥻，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😻🧄💛、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥥，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👿🍌，有望相对港股走强👛，但短期概率不大💖👞。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👢🥦，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍒🍎，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥻🎒🥕🥻。

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库存端，港口库(ku)存、钢厂库存有所累库。47个(ge)港口进(jin)口(kou)铁矿(kuang)库存为14503.14万吨，环比增加102.83万吨，在(zai)港(gang)船(chuan)舶数93条，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要集中(zhong)在中大型钢厂。

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油气方面🤍，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停😻🩳👜，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面👠😠👠，西部黄金涨停💯🍏，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🧄。

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1、英國(guó)央行麵(miàn)臨(lín)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)顯(xiǎn)著分(fen)化。一方(fang)麵，整體(tǐ)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）維(wéi)持在3.5%的(de)高位，服務(wù)業(yè)通(tong)脹(zhàng)(zhang)更在4月飇(biāo)陞(shēng)至5.4%，遠(yuǎn)高于央行(xing)2%的目(mu)標(biāo)。數(shu)據(jù)曾引髮(fà)市(shi)場(chǎng)對(duì)通(tong)脹持續(xù)性的擔(dān)憂(yōu)(you)，一些(xie)鷹(yīng)派官員(yuán)擔憂勞(láo)動(dòng)力市場調(diào)(diao)整尚未充分完成，過(guò)早降(jiang)息或加劇(jù)價格壓(yā)力。

2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🥦💋🩰，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🤬🍍💋🥾🍉。