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除此之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗(shen)透率，政(zheng)策支持，关键技术和产品的变化(hua)带来渗透(tou)率(lv)预期的快速提升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的核心进攻方向。报告的第(di)三部分将会进行详细论述。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份🧅🥕💯，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🍉👝👚。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长👡🤬，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化🍎，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🍇🎒🌽😻，公司经审慎考虑👿🥥，决定终止本次重组事项。

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澳大利亚(ya)**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高(gao)、大宗商(shang)品价格下跌以及全球经济(ji)疲软(ruan)影响，未来两年澳大利亚矿业和能源(yuan)出(chu)口收入预计将持续下(xia)滑。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💯👘💋👜、贵金属🍉👚、小金属）、计算机等。

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1、东兴证券指出🩲，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🧅👚🍍🩱。2025年上半年💞，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥬，从供给🩲👗👄、需求、库存角度看💛，行业已出现积极变化。综合来看🍊🥥🍑🧡，在行业供需格局预期改善的背景下🥿，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍍👛。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👡👅🍉，预测市净率为1.2倍🍆🌽👙，预测股息率达3.2%💋🥻🥑，其中，银行🧅、电信🌽👢、公用事业等高股息板块普遍超5%🩰🥕👘。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍏🤬🌽，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👘💕🍊💞，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👿🍉、人工智能等领域的技术突破👛🥕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。