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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属(shu)、军工、AI算力、AI应(ying)用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳(wen)定币、自主可控等。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上(shang)催化了港股紅(hóng)利以(yi)及科技創(chuàng)新行業(yè)(ye)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有哪些行(xing)業投資(zi)機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮(chao)的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量(liang)爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總(zong)股本的(de)51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億(yi)元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近(jin)20%。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎(ying)来了财政政策、AI产业趋(qu)势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节(jie)后DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估(gu)，交易的是产业趋势；3）4月关税风(feng)波(bo)后新消费与创新(xin)药，以及最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

2、表征国防军(jun)工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场(chang)内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新高！