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周思聪(cong)：下半年投资主线预(yu)计围绕成(cheng)长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起(qi)点。

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2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加👛🥥👜，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表(biao)示：“企业(ye)仍在努力应对就业成本上(shang)升、家庭支出(chu)行为谨慎以及全球不确定性增加等问题。”

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值得关注的是，受益(yi)于AI算力需求驱动，数通市场快速(su)增长，仕(shi)佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加(jia)，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进一步加快，实现营业(ye)收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股👙，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份15.15港元，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍑👝😠，但5、6月随着出口增速的收窄👄👄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💯👛、库存周期👡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭🍍🥬，半导体、光学光电子🍓🥭🍈🥦、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒💖🍄🥦，如汽车、光伏🍑👝🤍🥕、自动化设备等💖👢🍉🥕😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👚👅💕🍌💛、家具🍉🍑、饰品👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🌽；此外贵金属💛🩳💔🥝、燃气、电力🍋😻💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🍆🩳🥔🥑，叠加供给刚性或受限👞👿👝，中报业绩有望边际改善。