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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🥭，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 👛💞。今年一季度👢🍆💛💖💋，公司业绩增速进一步加快💓💯🩳，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🥾。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😠🍌💔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🥥👿，半导体🥿🍏🍓、光学光电子😡🍍🥑🥭🩳、消费电子🩳🥬🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏💕🍊😠，算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒💛👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬👄💛💋🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾、家具👢、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎👝👙😡；

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3👠💔👿、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢🩲💘💯、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车👅、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🧅，同比下降11%💟💟👿😠。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👞🍄🍌🍇。下半年玻璃需求或有阶段性好转💖，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🍆👡🤍，2025全年需求仍将处于同比下降状态🥿。

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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国(guo)内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技(ji)和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳(wen)市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反(fan)弹。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益(yi)，前期銀(yín)(yin)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本(ben)就偏(pian)高。市場(chang)正常(chang)反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、Meta 首席(xi)财务官苏珊(shan)・李在公司(si)最(zui)近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中(zhong)引入 Llama 模型(xing)后，用户在该应用(yong)上(shang)的使用时长增加了 4%。