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相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也(ye)开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行(xing)情。预(yu)计(ji)AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演(yan)变。最新来看，俄(e)乌远(yuan)没有预期当中的快速达(da)成停火，这将影响欧盟对俄罗(luo)斯能源的(de)制裁的策略，在6月欧盟一度下(xia)调俄罗斯原油的最(zui)高(gao)上限价格至60美元/桶，不过整体(ti)来看(kan)俄罗斯能源的供应(ying)和出口保持(chi)稳定，下半(ban)年预计仍将延续(xu)。从中东来看(kan)，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议(yi)约束仍较弱，美伊核协(xie)议仍未(wei)达成(cheng)，届时伊(yi)朗的原油(you)的生(sheng)产以及出口将面(mian)临不(bu)确定性(xing)，影(ying)响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗(lang)处于(yu)被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这(zhe)仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、从热(re)点概(gai)念来看，本(ben)周概(gai)念指数中表(biao)现最(zui)好的前5大概念依次为炒股软件指(zhi)数、金融科技指数、数字货(huo)币指数、跨境支付指数、财税数字(zi)化(hua)指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数(shu)、航运精选指数、天然气指数、白酒指数(shu)、银行精选指数。