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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍓👛🎒🥔👅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💔🍌🥕🥬🍋，前端的收入和利润难以保证🍇，但自由现金流充沛的企业🧡👜🥻👙，既可以延续其分红表现👄💛🥾💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿👗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥥🍌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍💖，截至25/5已上行至1.8%👛💖🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟🥔👠💞，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈😠👡🍏👄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势💟🍍🥦🧡。行业关注自主可控👞，包括电子（算力、半导体设备💕😡🥔🍉、芯片）、信息化（数据库🍇🥑🥕、操作系统）👛🥑💋💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、本周，区域冲突再升级🩰💌，触发全球风险偏好下行🍊💟。A股休整是全球股市普跌的一部分🩰。目前的冲突🩳🍇👙🍓，对中美广泛竞争的格局🍈🍑💯，尚不会产生方向性影响🍄🩰。那么👜🧡💖，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

2、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🍆👡，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛👿🍆💗，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。