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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依(yi)旧(jiu)是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%👄💖🍈💯，资金净流出143.49亿元🍌👿🥬👠。港股ETF本周收益中位数为2.96%🩲🥒🥭，资金净流入69.55亿元🥦👝。跨境ETF本周收益中位数为3.26%👡🤬，资金净流出12.64亿元💌🍌🩳😻。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为(wei)主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流(liu)出(chu)247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流入(ru)43亿(yi)元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有(you)望继续(xu)成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿🩳🧄💘、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次😈💟、50次💛🩱💔🍓、30次和30次💛。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行👚。论坛上，上交所副总经理王泊🥔🍋🍋🤬、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👚👅👡🥑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅🍌💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍋🥿🍇🎒，重要股东净减持规模扩大👙🥝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔，资金需求规模低位稳定🥝💞🍎。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。