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在优化供给方面，陈文静认为，一方面，高品质住房供给放量有助于带动改善性住房需求释放，“好房子”建设的配套政策有望发力；另一方面，优化土地新增供应也有助于改善市场供求关系🍒🍅。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🥒🥕。

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细分子(zi)行(xing)业(ye)看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾(yu)600%，山西(xi)汾酒涨超800%，五粮液、泸州(zhou)老窖分别涨(zhang)超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定(ding)上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味(wei)业、安(an)琪酵母(mu)等食品加工、调味品、饮料子行业的龙(long)头股也实(shi)现数倍涨幅。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投(tou)资者占(zhan)比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进(jin)一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松(song)首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动(dong)计划列为全年工(gong)作重(zhong)点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数(shu)涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中(zhong)美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现(xian)“小步快(kuai)跑”模式(shi)，后续要关注(zhu)货币(bi)宽松的持续性(xing)，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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