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因子行业内表(biao)现，本(ben)周，基本面因子在(zai)各行业(ye)表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资(zi)产因子和每(mei)股经营利润TTM因子(zi)在(zai)综合行(xing)业正收益(yi)明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业(ye)正收(shou)益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信(xin)行业大市(shi)值风格(ge)显著。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生(sheng)指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为(wei)1.2倍，预(yu)测股息率达(da)3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢(yi)价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价(jia)值。

2、社零的(de)超预期(qi)增长背(bei)后有“隐忧”。消费(fei)品以旧换新政(zheng)策持(chi)续显效，家用电器(qi)和音像器(qi)材类、文化办公用品(pin)类(lei)、家具(ju)类销售额连续多(duo)个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电(dian)国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖(tuo)累。美(mei)国商务部宣布将(jiang)自6月23日起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包括洗(xi)碗机、洗(xi)衣机和(he)冰箱等“钢铁衍(yan)生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器(qi)行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。