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4、观(guan)点：从基本面来说，过(guo)剩(sheng)的格局之下，还(hai)没有看到拐点的出现，特别是库存压力比(bi)较大。从估值水(shui)平来说(shuo)，当前价格基本处(chu)在(zai)底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有所增(zeng)加(jia)，锂矿价格如若走弱(ruo)或将继续拖(tuo)累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未(wei)有出清迹象，说明价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元(yuan)/吨(dun)；第三，整条产(chan)业链的库存压力(li)都比较大(da)，碳(tan)酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单(dan)，则会(hui)对锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半年的**政策(ce)之下(xia)，或将(jiang)下半年需(xu)求前置化。但需要注(zhu)意的是，短(duan)期来看锂矿价格仍然表现(xian)较为坚挺，610美金(jin)为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价背景下，对(dui)于(yu)成(cheng)本压力(li)较大的(de)企业，可(ke)关注厂家停减产情况(kuang)，另一方面，正值新财年，矿企将发(fa)布新的生产指引和成(cheng)本指引，需要关注矿端的变量是否能给出(chu)价格底部信号。

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1、我(wo)投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单(dan)，就是不懂不碰。懂主要(yao)集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🌽，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍉。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥿，这些亮点恰恰都在港股🍎，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🤍，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🧄，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👝🤬💕，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💝👚🍅，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥕。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💓👗，按这一比例看估值已经合理🍈。