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1、市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象🩳💛🎒，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数👅，产能布局积极🍊。家用暖通方面👠，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

2、过去两个月港(gang)股表现持续(xu)强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于(yu)A股上证指数0.8%，对应AH股溢(yi)价指数从年(nian)初(chu)145降至128，处过去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行情(qing)可分为两段，年初至3月(yue)19日恒(heng)生指数涨23.5%，同期上(shang)证(zheng)指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球(qiu)资本市场下跌(die)，港股较A股跌幅更深，AH溢(yi)价短暂回升，随着(zhe)特朗普“对等关(guan)税(shui)”风险落地，港股在反弹行情中表(biao)现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。