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展望7月🍍👗👚，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥑🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局💝👡👚👘🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋👢🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🥦🥿🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍👢👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🩲👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🌽🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬🥔🍑。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两(liang)倍。更值得一提的是，在今年报(bao)告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄(xu)率（即新缴费者(zhe)工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储(chu)蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更(geng)高(gao)比例的计划数量的两倍。

2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上(shang)半年(nian)多套装置投产，产量快速上升(sheng)，同比去年有很大增幅。下半年(nian)新增投产减(jian)少，7-8月份(fen)仍是检修高峰，预计(ji)9月之后检修计划开(kai)始(shi)减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应(ying)的状态(tai)，一方面是去年年底新产能落地，另一方(fang)面是由(you)于原材料走弱改善利润(run)，使PP整体开工率较去年有一定提(ti)升。二季度，新增投产(chan)依旧较多，虽(sui)然检修量将(jiang)稳步(bu)提(ti)升，开工率有所(suo)降低，但产量(liang)同比依旧增长(zhang)。下半年计划新增(zeng)产能多为PDH装置，由于长(zhang)期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增(zeng)量有限，但产量仍是近5年最高水(shui)平。