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3．价格方面，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松💋🍑，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置👙，预计下半年价格重心低位震荡💛💕，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑👡💯🍍，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨🥭👢👜。。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向高速发展期迈(mai)进(jin)。RayBan Meta上(shang)市引起(qi)市(shi)场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测(ce)，随(sui)着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜(jing)销量达到550万台(tai)，同比(bi)增长135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现(xian)传统智能(neng)眼镜的替代与智能手(shou)机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销(xiao)量有望达(da)14亿副，渗透率约70%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👠👙、光学光电子🥬🍉、消费电子🥝🍎👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭👞🥬🍏，算力租赁订单持续落地🥕🩰，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善👝👡；2）中游制造领域🍇🍌🍑💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝😡，如汽车👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌💘，有望延续两位数增长🌽👜🥭，其中饮料乳品💛、农副产品👙😈、家电、家具👝、饰品👅🩲👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正(zheng)能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭(niu)虧(kuī)(kui)阻力(li)位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破(po)扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，徃(wǎng)徃昰基(ji)本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速(su)轉正竝(bìng)加速改善(shan)。唯一一箇(gè)例外(wai)昰(shi)2015年，進(jin)入牛市堦段II完全昰(shi)槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金(jin)趨(qū)勢(shì)(shi)的自我強(qiáng)化或(huo)者正反饋(kuì)。

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1、第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快速上涨(zhang)的降温(wen)措施(shi)，也可能是宽松(song)政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提(ti)高股票交易印(yin)花税(shui)，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧，货(huo)币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛，对(dui)场外配资(zi)等也加大了监管力度(du)。

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