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然而，近幾(jǐ)年來(lái)，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行盈利能力波動(dòng)較(jiào)大。2021年至(zhi)2023年，該(gāi)行分彆(biè)(bie)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.62億(yì)元、23.59億元、26.67億元，淨(jìng)利潤(rùn)3.25億元(yuan)、1.82億元(yuan)、4.02億元，呈先降(jiang)后陞(shēng)趨(qū)勢(shì)。

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1、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收(shou)益率不断提升。而(er)2018年以来，在经(jing)济(ji)结构(gou)调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持(chi)续下(xia)行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场(chang)情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利(li)也(ye)开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可(ke)能还(hai)需(xu)要等三季(ji)度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业(ye)链(lian)变(bian)现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企(qi)业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重心。