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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均(jun)衡。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币(bi)政(zheng)策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进一(yi)步发(fa)力空间，国内市场流动性(xing)有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提(ti)振。

2、王杰表示，产业并购与发(fa)展机遇(yu)紧密相连，在(zai)这个过程中，政策鼓(gu)励、金融赋(fu)能(neng)和发(fa)展机遇是(shi)关键。政策方面，要协助提升(sheng)上市公司质量，促进(jin)科技创新和产业发(fa)展；金融赋能方面，要推(tui)动科学家、企业家和投资(zi)家携手(shou)合(he)作(zuo)，形成完整(zheng)生态；发展趋势方面，要建设(she)多层次资本市场，鼓励上市公司科技创新，推动耐(nai)心资本发展，加快(kuai)形成创新生态，提升上市公司科(ke)技含量，改善投资者回报，提升制度包容性，严格监管和推动改革开(kai)放等。王(wang)杰强调，粤港澳大湾区作为中国经济核心驱动力之一，具有巨大发展空间和产能，产业集群和现代服务(wu)业是未来发展(zhan)重点。