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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险👠👚💌？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💖、货币👿🍍、经济数据验证👿。当前市场主要的下行风险💕😠👗🍒💖，只能是长传导链条的风险🥦👚，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥥👄🩱，强化全球衰退预期🍏。这种情况下🎒👛😈🌽，中国需求也可能更长时间维持低位🍓👢🥾👠，A股供需格局改善节点可能推后🍍👅。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2、湘财证券指出(chu)，长维度来看，目(mu)前A股市场处于新“国九(jiu)条”行情(qing)和类“四万亿(yi)”投资的重叠趋势中，2025年A股(gu)市场(chang)或大概率以“慢牛”方式(shi)运行。中维度来看，2025年**工作报告(gao)中提(ti)到的(de)科技、绿(lv)色(se)、消费以及基(ji)建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲(chong)期内(nei)，我国出口有望保持相对韧性(xing)，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技(ji)领域，大环境稳(wen)定有利于市(shi)场(chang)上行。