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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙💕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🎒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍍，从剔除金融的净利润占比来看🤍😈🍊，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😻🩰，制造业（汽车5%🍏🍆🩳、电子5%、电力设备4%）等💗🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大🧄🍍💞💗🥭，价格下行压缩毛利👠，进而影响盈利表现🍋。相比之下💖，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈🍓、通信12%）👙，且更偏向于互联网🥥💓🩱、信息服务等细分领域💋💗💛，包括腾讯🍏💗🥦、网易🥦🍏、美团等互联网巨头，消费🍒🥦🧄、制造等行业占比不高🥻🥑💕👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🎒🥻🥒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾🍑👡，典型如16Q4-19Q4💔，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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尽管存在这些谨慎言论👝💟💌，但市场对于降息即将到来的信心却在增强💋。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息🥕🩳💕🍄，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所（CME）的预测💛🥑，截至上周五下午💘🥝，市场认为美联储7月降息的概率约为25%👗。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变👚💕🥒🍅。

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麵(miàn)對(duì)(dui)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)(dao)彈(dàn)襲(xí)(xi)擊(jī)(ji)，以軍(jūn)錶(biǎo)示(shi)大部分導(dao)彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)(tong)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然有多枚導彈突破了以軍的防(fang)空係統直接落入(ru)特拉維(wéi)(wei)伕(fū)等城(cheng)市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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2、该官(guan)员解释称，最终目标是确保(bao)伊朗因其核计划和弹道导(dao)弹计划，“不再(zai)对(dui)以色列构成(cheng)生存威胁”。“如果与盟友合作完成，那很好，但(dan)如果(guo)不与盟友合(he)作(zuo)完成，我们必须自己(ji)做，” 该官员称。