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1、大势上，随着宏观(guan)经(jing)济和政策(ce)托底，同时新动(dong)能持续显现、更多新的产业趋势(shi)逐渐形成，为市场提供更(geng)多结构性(xing)亮点，而(er)增(zeng)量资(zi)金依然源源不断，今年或是风险(xian)偏好系统性抬升的一年，需战(zhan)略性保持多头思维。遇到行(xing)情拥挤、潜在风险扰(rao)动带来的(de)短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、对市(shi)场而(er)言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的(de)风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一(yi)步乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币(bi)触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边际收紧流动性，后续还有(you)关税(shui)与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性(xing)边际趋紧，关税谈判变数(shu)，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动(dong)。因此(ci)，我们建议(yi)，投资者可以①短期适度降低仓(cang)位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显(xian)降温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本(ben)买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。