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1、关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情(qing)的(de)持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内,有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出(chu)现(xian)了较大分歧。分细分领域来看,电动(dong)乘(cheng)用(yong)车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行(xing)业集(ji)中度分(fen)歧最(zui)近一(yi)次是在(zai)2022年开始快速拉大,乘用(yong)车行(xing)业(ye)集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒(lei),零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩,而零(ling)部件(jian)板(ban)块的开支(zhi)持续上行(xing),供(gong)需格(ge)局进一步变差。此次(ci)整车环节(jie)向中上游零部件的让利,对于缓解汽(qi)车产(chan)业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力,意味着(zhe)积极信号,板块一度(du)反弹,后续则(ze)要观察下(xia)半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖(nuan)态势。
2、方正证券(quan)的报(bao)告显(xian)示,ADC(抗体药物偶联物)领(ling)域,2024年中国license-out交易(yi)总金额达102.4亿美金,占比总交(jiao)易额20%。
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