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国际局(ju)势变**织，全球军(jun)费开支增长(zhang)明显。瑞典(dian)斯德(de)哥(ge)尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅(fu)。

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货币(bi)政策：展望未来，我们认为东南亚多国预(yu)计在2025年四季度和2026年一季度期间(jian)，额外降息50-75bp，对经济(ji)增长(zhang)加以(yi)**，并对冲(chong)对等(deng)关税带来的贸(mao)易增长阻(zu)力。

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在此背景下，致力于捕捉中(zhong)国AI自主可控趋势的富国上证科创板人工智能(neng)ETF（场内扩(kuo)位简称(cheng)：AIETF富国，基金(jin)代码：589380，认购代码：589383）受到广泛关注，且即将于6月17日结束募集。据悉，AIETF富国(guo)跟踪科创AI指数，从(cong)科创板精选30只AI上市(shi)公司，聚焦于AI底层技术，尤(you)其是芯片、云计算等“卡脖子”领域，更有助于把握中国AI产业加速自主可(ke)控的投资机遇。

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1、尽管公司与大族控股诉讼案件和解并执行完毕🥬🩲🍉，被冻结的主要银行账户已经被解除冻结🥝，但公司及全资子公司南通同洲电子有限责任公司等彼时仍存在其他银行账户被冻结资金的情形👙💋🥬。截至2024年4月20日，该种其他风险警示情形尚未完全消除🍊🥒💞🩱🤬，公司股票交易被继续实施其他风险警示。

2、2H25数据中心供电协议政策(ce)有望明确，看好(hao)数据中心溢价协议年内落地，建议关(guan)注市场化发电企业(ye)短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来(lai)盈利、股价上行的核心驱(qu)动(dong)力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门(men)对与(yu)数据中心定(ding)向签约供电协议模式暂时(shi)驳回，主要由于担忧定向协议损害(hai)其他(ta)电(dian)力用(yong)户权益。2H25多个监管(guan)部门拟重新(xin)审(shen)议相(xiang)关政策，FERC 6月初将(jiang)进行(xing)会(hui)议，裁决有望三个月内完成（若(ruo)强制和解需额外60-90天(tian)），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议(yi)。我们(men)认为监管(guan)部门(men)在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方(fang)案。当前云厂(chang)商数据中心建设需求旺盛、价(jia)格接受能(neng)力(li)强，一旦监(jian)管方案明确，在谈协议加速落地可(ke)能性较大，或对发电企业形成催化。