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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資(zi)金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需(xu)求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然(ran)存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較(jiao)大。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭😻💟，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🍄💝👗🍅，称这是对恐怖主义的“最强回击”💕🥬。最终，包括中🍌👢、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。

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何濤(tāo)對(duì)何小(xiao)鵬(péng)的第一印象昰(shì) “天馬(mǎ)行空的夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹配成(cheng)功創(chuàng)業(yè)者的想象力。那昰 2014 年(nian)，何濤在廣(guǎng)汽研究院做新能源(yuan)車(chē)(che)無(wú)人駕(jià)駛(shǐ)的展示(shi)車。他自己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一箇(gè)可迻(yí)植的車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)(duan)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)職創業(ye)。科長(zhǎng)夏珩(hang)提議(yì)，不如一塊(kuài)去造車？

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍏🥑、海外流动性环境变化🍑🎒、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡🥔🍉🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩰🥔💕💘😈，从历史来看🥿🤬🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👜🍋💝🥔，外部流动性方面💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝，对短期市场或有扰动🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙，加力实施增量政策”👛🤬，关注7月政治局会议的表述变化👗🥿🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦，A股权重板块上涨💘👅🍒，市场风险偏好整体回暖🩲🍈💝🥭。基于以上👚🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：