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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息👿🍅👝💗。从降息指引来看👝，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月😈👅，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥿😡👡，人数增加至7人🥿；预测年内降息2次的为8人🍆🥭🧄，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🌽👙🩰🍅，鲍威尔提到👿，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💋，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🥭💋，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看(kan)，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要(yao)包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房(fang)電器具(ju)製造行業利潤(run)分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造(zao)利潤增幅擴大。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👘🩱，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓😻💕😡，但仍有部分领域业绩有望改善🥕。

2、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)(shu)迴(huí)落，城(cheng)燃企(qi)業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)(xiao)價差(cha)迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收(shou)入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于(yu)煤價下(xia)行，成本下降驅(qū)動盈利改善。