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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市(shi)场震(zhen)荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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