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首先从估值(zhi)角度看(kan)，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中(zhong)证银行指(zhi)数市净率(lv)PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性(xing)价比依旧凸显。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改💕🍉👞👙，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💔💌💓，善用赔率思维💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡🍋😡，分别以25/3/20🥿😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞😈，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒🥭👡。以月度-季度维度的轮动视角看👄🧡🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥥、电网设备、工业金属🥝🍈🥒、啤酒等板块的轮动机会🍒；而另一方面，资金脉冲加速😡🥬、股债息差性价比进一步降低后👞💋，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅🌽👘👞。胜率方向💞，结合估值、拥挤度位置🩰👢👞，短期风格层面继续关注科技🥾😡🩳💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥿🥝🍑🥒。