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成都先导：公(gong)司于2025年4月1日披露(lu)了《成都先导药物开(kai)发股份有限公司(si)关于(yu)筹划重(zhong)大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得(de)南(nan)京海纳医药科技股份有限(xian)公(gong)司约65%的股权。《股权收购(gou)意(yi)向书》签署后(hou)，公司积极组织交易各方推(tui)进本次交(jiao)易，聘请(qing)了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在(zai)此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协(xie)商，但未能(neng)就本次交易事项(xiang)的核心条款达成一(yi)致意见(jian)。经公司充分审慎研究并(bing)与交易对方友好协商，交易各(ge)方一致同意终止本次交易事项，本次重大(da)资产重组事项终(zhong)止。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🩰，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🍍👘，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💛🥿😠，有机会见到资金进一步回流💘🍓。今年以来🤍🤬🤍，各领域上市企业业绩表现出色🤍🥔，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复(fu)和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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何涛：飘了！我在小鹏管供应链，后来管一部分技术，再后来又接管了小鹏的直营体系💕👡🩱🍈，一年不到🤬👿🤍💖，开了 200 多家店，小鹏干到新势力第一名🍒。我那段觉得自己特别厉害，做什么成什么，任何人提建议根本听不进去🥕💋，听到好话就开心。后来小鹏 P7 讨论涨价，不涨价可能就会亏本。我作为销售，居然支持涨价🥕🍍💗。这还不够飘💌🍆？

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👜。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平😻，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过😠👄🤍，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👙。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥕🥿😻👢、医美💕🥦🥻🥑、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍎👢，港股科技板块拥有许多成熟💗、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍊🧅；三是红利板块，包括银行👿🍈👘🍎、能源、公用事业、电信运营商等。