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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量(liang)客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場(chang)外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市(shi)場快(kuai)速反彈時，開(kāi)(kai)戶(hu)數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入(ru)震盪(dàng)(dang)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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