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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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