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🏮行业配置层面👡👛👚🥔👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥝👝👚，善用赔率思维💖🥾🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡🌽🥿、25/6/12为界👜💖，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳👅🎒💛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💯😈👅、风电🤍、游戏已陆续兑现外🥭👅👠👡😡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💌🩱，资金脉冲加速👛💛🧅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💔👞🤬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👙、国产算力链🧡👠👝🥦，以及近期明显涨价的存储🩰、小金属。

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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素👄💛💯，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🥒👢。

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尽管(guan)连日高温，却没有阻挡人们(men)打卡(ka)的热情，客流如潮水般从(cong)四(si)面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜(ye)晚(wan)，热浪消(xiao)退，这里(li)变得格外拥挤，四周道路摩肩(jian)接踵。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不(bu)及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修(xiu)复(fu)窗口。

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1、4、一级镍产业链🥭，上半年表观消费量相对突出👙👿，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产👗🥔👡🍓，国内仍面临一级镍累库压力👗👢💞。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右💟💌💞🍊，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🧄🥭，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此🧅🥒，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行💟🥝🍎。

2、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告💘，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🥻👜🥻，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。