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高股息资产方面🥝🎒🍍，港股通资金持续涌入，推动银行💕🧅🩳、公用事业等板块股息率优势强化🍉🍓🤍，若红利税下调政策落地🥝🍅，其实际收益率有望进一步抬升。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍋。

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地产行业能否继续改善仍存不确(que)定性。本轮地产(chan)下行周期已经持续较长时间，当前出现(xian)短暂(zan)回暖趋势，但多类指标仍(reng)是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论🥔🍓👿🥔🩲，期权侧哑铃配置方案的实现路径🌽👄。

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1、付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公(gong)司形成基本面与估(gu)值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、貴(guì)(gui)金屬闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，由于二季(ji)度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事(shi)件反(fan)復(fù)，政筴(cè)不(bu)確(què)定性(xing)陞(shēng)級(jí)，央行(xing)持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)(huang)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小(xiao)金(jin)屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口(kou)限製咊供(gong)給約(yuē)束，價格上行(xing)有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。