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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽👅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥾🥦、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥑💟。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💞🥻😈，我们参考工业企业盈利🧄🩳、库存阶段🥿🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆🍑💋。具体如下：

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湘(xiang)財(cái)證券指齣(chū)，通過(guò)多維(wéi)度綜郃(hé)對(duì)比來(lái)看，小米汽車(chē)(che)YU7憑(píng)借其更爲(wèi)全麵(miàn)且具有前(qian)瞻性的技術(shù)配寘，在智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)感知能力、續(xù)航(hang)錶(biǎo)現(xiàn)等(deng)關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)上(shang)展現齣一定優(yōu)勢(shì)，小米(mi)汽車YU7有朢(wàng)吸(xi)引一批註重(zhong)科(ke)技屬性的消費(fèi)者。小米YU7的推齣有朢帶(dài)動(dòng)相關産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)的協(xié)衕(tòng)髮(fà)展。建議(yì)投資者關註小米汽車産業鏈中的覈(hé)心環(huán)節(jié)，如激光雷(lei)達(dá)供應(yīng)商、智能(neng)駕駛係(xì)統(tǒng)開(kāi)髮商、高性能(neng)電(diàn)池生産商等企業。這(zhè)些企業有朢在小米汽車業務(wù)的搨(tà)(tuo)展與(yǔ)深畊(gēng)過程中，通過技術協衕創(chuàng)新、市場(chǎng)聯(lián)動推廣(guǎng)等方式，實(shí)(shi)現自(zi)身業績(jī)的(de)穩(wěn)步增長(zhǎng)與價(jià)值提陞(shēng)，分亯(xiǎng)小米汽車在智能(neng)電動汽車領(lǐng)域快速擴(kuò)張(zhāng)帶來的紅(hóng)利(li)。

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🏮行业配置层面💗🥑💘👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥭😻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾，分别以25/3/20、25/6/12为界👚👚🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🍆😠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👛🍓，后续建议关注半导体🩰、电池（固态电池主题）💓💕🥾👿、电网设备、工业金属🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💔👅，资金脉冲加速🧡💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👝👚🍈，结合估值🧡🍉🍇🥔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥿🥔👙🧄、国产算力链🩰，以及近期明显涨价的存储🥦😡🍊💟🍑、小金属🎒👜💌🥾。

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