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3🧄🩱、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍑，美国债务风险扰动，美元走弱👡🩲，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👜🥬🍈💗。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💖🥿😡，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🧅😻💞，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🩰👝🥦，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍒。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💌💌🤬，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💖🍏，港股相比A股制度更为开放和便捷👅，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🩰🥑，外资进入港股市场更便利🧡，因此在外资加速流入中国权益市场时🤬👄👿，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👜🍉💞🍎，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🥒🍋、更开放的金融体制率先受益😡🥭🥾。从个股层面来看💋🥭🤬👗，同时在A、H上市的企业👝👚💌👡🍆，外资机构持股占比越高🍑，AH股溢价率越低（图表13）😻👚。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）😈🍎🎒，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💖，AH股溢价率也更高达到18%。

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周五(wu)（6月13日），中东形势风云(yun)突(tu)变，金融市场(chang)避险情绪升温。A股全(quan)天(tian)震荡调(diao)整，创业板指、深成指均跌超1%。沪(hu)深两市全天成交(jiao)1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量1955亿元(yuan)。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于(yu)国防军工(gong)、通用航空(kong)、油(you)气、黄金等避(bi)险方向。

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广发证券指出💗，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”👅💔🩲，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🧄🍑，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市(shi)場(chǎng)“最抗跌(die)”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上行，走齣(chū)了傲人的相(xiang)對(duì)收益。今年以來(lái)(lai)，中(zhong)證銀行指(zhi)數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；若(ruo)從(cóng)2022年10月底的近3年低點算起，中證銀行指數纍計漲幅高(gao)達(dá)55%，衕(tòng)期上證(zheng)指(zhi)數咊(he)滬深(shen)300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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1、对于以伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影(ying)响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产油大(da)国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金(jin)而(er)言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金价或仍有新高(gao)可能。

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