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（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)(zhai)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物(wu)工作量，對(duì)鋅錠需求存在支(zhi)撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增(zeng)量(liang) 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👘🍒，概率在进一步提升💝🥒。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍈💗，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👛🍉，而WIND全A指数为5400点左右😈。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🍒💘，具体复产时间以实际检修时间为准👢。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥬🍓🤍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💌🤍💛、消费电子👛💘💝、运营商👜👅🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖💖😠💟，中报盈利或有改善🥦👛，如汽车🍋、光伏、自动化设备等🥒🍎；3）消费服务领域💓🌽，受益于扩消费政策提振🧄💖、电商平台大促🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥬🥻🍏、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍍💔，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💞🥦。逻辑一💕🥬🩲，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍉👗，尾部企业业绩承压，利润向国企👜、产业 链上游集中，这一局面下👢💕🍊，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👡👝。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。