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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生(sheng)重要影响，货币政策的(de)松紧程(cheng)度和财政政策的(de)力度将(jiang)直接影响市场的(de)流动性和(he)企(qi)业的(de)融资环境，不同(tong)行业(ye)的发展趋势将影响相关板(ban)块的表现。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言💓👠🩲，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会😡🥝👞👢。

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周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资(zi)金大量流入，以(yi)及(ji)港股(gu)长期(qi)处于(yu)估值洼地等因素(su)共振，同(tong)时，国内政策的支持也(ye)增强了市场信心，尽管受(shou)关税风(feng)波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性(xing)和上涨(zhang)态势。

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中国稀土作为(wei)中国稀(xi)土集团核心上市平台，公司高管变(bian)动(dong)引发了外界(jie)广泛关注。数据显示，中国稀(xi)土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿(yi)元。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%😡💝；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💓🥻，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💌🍒，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩱，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥬，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍈🍎，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💓，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍏。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍆，但基于相对确定性考量💘，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍋💓💛👚🩲。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、最終(zhong)6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)的石油石(shi)化(hua)、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。