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2💛💖🤬、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍉👢🥦、电力设备🤬👗👡、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🍋🌽，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥦🍒，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👞🧅，创业板指当前PE 31倍👚，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💓🍊👿。年初恒生指数PE 8.7倍🥿，处近10年12%分位😠，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍇🥒🍏，其中汽车（134%）、军工（107%）😡👞🥔、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👚，即港股相对A股更便宜🧅🥦。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👡🥾、医药（23%）溢价较低🍋。

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週一（6月16日）早盤(pán)(pan)，國(guó)防軍(jūn)工大漲(zhǎng)(zhang)后齣(chū)現(xiàn)分化，國叡(ruì)科(ke)技領(lǐng)漲超(chao)6%，聯(lián)創(chuàng)光電(diàn)、華(huá)豐(fēng)(feng)科(ke)技大幅跟(gen)漲；前一交易大(da)漲的際(jì)華(hua)集糰(tuán)、中航成(cheng)飛(fēi)迴(huí)調(diào)居前(qian)。

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🧅💔💗🩳，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上🍌🥥，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上👜👿，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）🥥🍌🍇。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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美国：特朗普警告伊朗不要对美国(guo)轻举(ju)妄动，可以促成伊以达成协议。特朗普称美国与(yu)今晚伊朗遭受的袭击无关。如果伊朗以任何方式、任何形式(shi)对我们发动攻击，美国武装力量的全部力量和威(wei)力将以前所未有的规模对你们(men)进行打击。周日驻有美军的伊拉克空(kong)军基地(di)遭无人机袭击(ji)，尚无(wu)任何组织(zhi)宣布对这些无人(ren)机的发射负(fu)责。以色列要求美国加入(ru)其针对伊朗(lang)发起(qi)的军事行动(dong)，以铲除伊朗核计划，但目前特朗普**尚未考虑这一选项。美国(guo)**迄今一直与以色列的(de)行动保持距离，并(bing)认为(wei)伊朗通过打击美国目标进行报复(fu)是不合法的。

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1、业内人士认为，在H股普遍折价下🥝💌，即便通过分红税较高的港股通渠道，仍有不少银行的H股股息率较A股更高👿🩰🥔🍄。近年来，下调港股通股息红利税率的讨论较多，后续减税政策若落实🍏，银行H股的红利优势将进一步扩大🥕🍍🍉，因而吸引不少公募基金🥬🍊🩱、险资布局银行H股。此外🍊，宏观政策指向降低银行系统性风险的方向，有助于银行股的重新定价😈💛💞。

2、总的来看，面对外部环境的变化，宏观政策协同发力💖🎒🥬，各方面积极应对🥭🧄👿。5月份，国民经济运行总体平稳，高质量发展态势持续，展现出较强的韧劲和活力。下阶段，国际环境不确定因素较多，国内经济长期积累的矛盾仍在显现，经济回升向好的基础还需要巩固👚👠。要深入贯彻落实党中央🥥🍊、国务院决策部署💗😠😈💯，实施好更加积极有为的宏观政策🩰，着力做强国内大循环🩳🍌👄，强化创新驱动，扎实推进高质量发展💖🎒，促进经济持续健康发展🥝🥻🥥。谢谢。