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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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不过(guo)，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河(he)证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际(ji)利率依然显著高(gao)于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次(ci)至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面(mian)，预计下半年降准幅度(du)达到50个基点。

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