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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是(shi)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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